#UPERP9UTST04-MODUL CRM (Customer Relationship Management)

#UPERP9UTST04-MODUL CRM (Customer Relationship Management)

SKENARIO SEORANG CRM (Customer Relationship Management)

A. TEMA SKENARIO

  Transaksi menggunakan menu leads \(new customer lama\). oppotunities phone loge

B. Data Perusahaan

• STRUKTUR ORGANISASI

C. ALUR SKENARIO

Transaksi menggunakan menu sales (leads, oppourtunities, Quotations, Sales order) phone calls (logged calls), after sale services (claims), configurations (Quesstionaires), marketing (survey)

note: dalam dokumentasi menggunakan sumber localhost dan imtek, namun sumber database sama

(hasil backup dari server imtek sebelum server down)

1. PIC Dept. CRM meminta permintaan kepada IT Staff (System Administrator) untuk menginstall modul add on (claims management dan customer profiling)

2. CRM officer mengambil data customer PT.KITA dan membuat customer baru (dalam simulasi customer baru di PT.BMS namun belum terdaftar)

1. mulai "create" pada menu leads

dalam "internal memo" PT.BERINGIN MAKMUR SEDAYA berencana mengajukan kontrak bisnis dengan PT.KITA untuk penbelian Acer desktop pc dan team direct sales diminta menemui kepala PT.BMS

1. Berikutnya "convert to opportunity". dalam hal ini ada beberapa data yang harus diisi yaitu: Assign opportunities to ( data salesperon dan sales team) dan opportunities (Related Customer = create a new customer jika belum terdaftar sebagai customer.

1. edit target revenue dan % dalam melakukan transaksi dengan calon customer

1. berikutnya klik scheduling logged calls =>

   dalam hal ini PT.KITA diminta untuk meeting dengan PT.BMS terkait kontrak bisnis yang ingin dijelaskan

1. rencana hasil follow up akan dilakukan meeting pada tanggal sesuai follow up. sementarauntuk membuat schedule meeting maka klik paa tanggalrencana diadakan meetingdan edit event summary lalu save

1. berikutnya dalam menu opportunities bisa lihat secara:

2. kaban view (hal ini menjelaskan sejauh apa progress dari hasil follow up terhadap cutomer tersebut)

3. list view (melihat semua history transaksi)
4. form view (menjelaskan secara detail dari calon customer serta requirement customer) dalam gambar dibawah ini, progress hasil follow up sudah dalam tahap negatiation dn jika melakukan "convert to quotation" maka akan akan otomatis menjadi won

1. setelah transaksi dan negosiasi selesai, maka akan diminta CRM officer harus membuat quotations

1. quotation yang telah dibuat

1. setelah Quotations dibuat maka kita harus klik confirm sale, sehingga berubah menjadi sales order. fase selanjutnya adalah sale to invoice.

1. hasil laporan akhir berupa salah satunya berupa grafik yang menjelaskan keuntungan dll